Zapier × Slack × asanaでタスク管理とユーザーコミュニケーションを効率化する

こんにちは。

マネーフォワードビジネスカンパニー所属の下村です。ビジネスサイドエンジニアとして、日々業務自動化や、効率化を推進してます。 (以前はCIO室に所属していましたが、ビジネスサイドの業務をテクノロジーで効率化したい！と思い異動しました。)

本日は、社員からの問い合わせや作業依頼についての対応を効率化してみた記事を書いてみます。

この記事の要約

Slackとasanaを併用するうえで、両者のメリットを最大限活かしつつ、デメリットを消せる運用を自動化してみた。
依頼者とのコミュニケーションはSlackに統一。
対応者はタスク管理はasana、依頼者とのコミュニケーションをSlackで行いつつ、スレッドでのやり取りをasanaタスクのコメントに記録するようにした。
上記方法の実現にZapierを使ってノーコードで実現した。

なぜやったか

下記のような課題があったため、Slackやasanaの良いところを最大限、活かしつつタスク管理したいなーと思ったためです。

依頼者とのコミュニケーションはSlackで行うのが便利なのでSlackで行いがち。
ただ、Slackはタスクの優先度付けやToDo管理には向いていない...。
- 「あれ？あの質問内容どのスレッドでやりとりしてたっけ...」となりがち。
そこでasanaでタスク管理をしようとするが、下記のような問題点が起きがち。
- Slackの投稿内容をasanaに転記するの漏れがち。
- asanaのタスクだけを見ても何やってたか忘れてしまい、Slackのスレッドの内容を再確認して時間を無駄にしがち。

という感じで、まあ...

わけです。

なので、asanaでタスク管理をしつつも、コミュニケーションはSlackに全て寄せる、しかもそれを実現する手間は省きたいということでZapierに頼ることにしました。

どうなったか

こんな感じになりました。依頼者はSlackで グループメンション付き で投稿してくれれば 自動で asanaタスク化され、対応者は依頼者に質問したい場合は、 該当のSlackスレッド でやりとりをすればasanaタスクのコメントに 自動で 投稿内容が記録されます。 とても便利＆ラクチンです

どうやって実現したか

前述のとおり、Zapierを使いました。

作成したZapは下記２つです。

特定チャンネルにグループメンション付きの投稿があった場合、asanaタスク化等をするZap
- https://zapier.com/shared/e54755aaf367ccf96895135424fccb17582fde7a
スレッドの内容をasanaコメントに追記するZap
- https://zapier.com/shared/9d20e38a7e23d0baa2f99e6f0ba76f572259a409

Zapの設定内容(事前準備編)

※以降はZapierの設定方法なので、長文になります。不要な方は読み飛ばしてください。

上記Zapを使う前に下記を準備する必要があります。

課金済Zapierアカウント
- Freeプランだと多段構成のZapが作れないので課金必須です。
空のスプレッドシート
- 何でもいいです。SlackのスレッドURLとasanaのタスクURLを記録するためだけのスプレッドシートです。(DB代わりに使います)
- 1行目のA列に「slack」B列に「asana」C列に「description」という列を作成してください。
Zapに反応させたいSlackグループとそのグループID
- 今回用に新規に作成しても、既存のものを流用してもどっちでもいいです。
- グループIDが必要になるので下記手順で確認してください。
  1. ブラウザでSlackを開いてグループメンバーの管理画面を開く。
  2. URLが https://app.slack.com/client/T02xxxx/C03CXxxxxx/user_groups/S03CZxxxxx といった形式になっているので末尾のIDをメモする。
    - ※このケースの場合は「 S03CZxxxxx 」です。
連携させたいasanaプロジェクトの作成(新規に作成しなくても既存のものでもOKです)